• pen_baner_01

RHYBUDD!Mae'r farchnad wedi newid!Mae Ressa ac Onsemi yn torri archebion!

RHYBUDD!Mae'r farchnad wedi newid!Mae Ressa ac Onsemi yn torri archebion!

DM6A0854

Yn ddiweddar, rhyddhaodd Morgan Stanley Securities yr adroddiad diweddaraf “Asia Pacific Automotive Semiconductor”, gan ddweud bod dau wneuthurwr lled-ddargludyddion mawr, Rexa ac Ansome, wedi cyhoeddi gorchmynion torri, ac yn torri gorchmynion prawf sglodion yn y pedwerydd chwarter.

Yn ôl yr adroddiad, mae'r rhesymau dros y toriad archeb a gyhoeddwyd gan y ffatri fawr fel a ganlyn:

Cynyddodd allbwn 1、TSMC o wafferi lled-ddargludyddion cerbydau yn y trydydd chwarter 82% yn flynyddol, 140% yn uwch na'r hyn cyn yr epidemig;

2 、 Mae gwerthiant gwan cerbydau trydan ar dir mawr Tsieina (sy'n cyfrif am 50% i 60% o'r cerbydau trydan byd-eang) wedi arwain at gyflenwad llawn lled-ddargludyddion cerbydau, ac mae'r duedd o dorri sengl yn dechrau digwydd.

Tynnodd Zhan Jiahong, dadansoddwr o ddiwydiant lled-ddargludyddion Morgan Stanley, sylw, yn ôl yr ymweliad diweddaraf â'r broses ôl-ffowndri o wafferi lled-ddargludyddion, fod rhai lled-ddargludyddion modurol, megis cyflenwyr MCU a CIS, gan gynnwys Rexa Electronics ac Ansomy Semiconductor, ar hyn o bryd yn torri rhai gorchmynion prawf sglodion yn y pedwerydd chwarter, sy'n dangos nad yw sglodion modurol bellach allan o stoc.

Dywedodd Zhan Jiahong, trwy gymharu tuedd refeniw lled-ddargludyddion modurol byd-eang â'r newidiadau mewn allbwn modurol, y gellir canfod, yn y blynyddoedd diwethaf, fod CAGR o refeniw lled-ddargludyddion modurol mor uchel ag 20%, tra mai dim ond 10 yw'r allbwn modurol. %.O'r duedd hon, dylai'r gorgyflenwad o lled-ddargludyddion modurol fod wedi digwydd ar ddiwedd 2020 a dechrau 2021. Fodd bynnag, wedi'i effeithio gan ledaeniad y COVID-19 byd-eang bryd hynny, nid oedd cludiant yn llyfn neu hyd yn oed y cyflenwad wedi'i dorri i ffwrdd, gan arwain at brinder eithafol o sglodion modurol a phrinder parhaus.

Ar hyn o bryd, gan fod effaith cludiant yn lleddfu'n raddol, ynghyd â chynnydd sylweddol TSMC yn allbwn sglodion modurol yn y trydydd chwarter, a gwanhau galw'r farchnad yn Mainland Tsieineaidd, sy'n cyfrif am 50% i 60% o'r byd-eang gwerthiant cerbydau trydan, mae sglodion modurol wedi'u cynhyrchu'n llawn ar hyn o bryd, ac efallai y bydd y broblem prinder sglodion sydd wedi plagio'r diwydiant modurol ers blynyddoedd lawer yn dod i ben.

Fel y gwyddom i gyd, nid yw'r prinder strwythurol o sglodion wedi gwella ers eleni.Mae'r galw am electroneg defnyddwyr yn araf, ac mae'r cyflenwad o sglodion modurol yn brin o'r galw.Mae gwneuthurwyr sglodion modurol mawr fel Texas Instruments, yr Eidal Ffrainc Semiconductor, Infineon a NXP i gyd wedi rhyddhau arwyddion cryf o dwf mewn sglodion modurol.

Mae gan Infineon, y prif wneuthurwr lled-ddargludyddion pŵer modurol, ddisgwyliad ceidwadol o brinder sglodion modurol yn y dyfodol agos.Dywedodd Peter Schiefer, llywydd byd-eang ATV o'i uned fusnes electroneg modurol, fod tuedd archebu ATV yn dal i fod yn gryf, ac mae rhai cynhyrchion yn cael eu gor-archebu.Er enghraifft, oherwydd prinder gallu cynhyrchu CMOS yr OEM, ni all cyflenwad a galw MCU modurol Infineon yn 2023 ddychwelyd i gyflwr cytbwys.Dywedodd Stellantis, y gwneuthurwr ceir byd-eang sydd wedi sicrhau capasiti neilltuedig hirdymor Infineon Power Semiconductor, hefyd ym mis Hydref y disgwylir y bydd y gadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion yn parhau i fod yn llawn tensiwn tan ddiwedd y flwyddyn nesaf.

Ar ddechrau mis Tachwedd, dywedodd NXP, gwneuthurwr sglodion modurol mawr, wrth ryddhau ei adroddiad ariannol Q3, oherwydd bod y refeniw o sglodion modurol yn cyfrif am gyfran fawr, roedd NXP yn osgoi'r cyfyng-gyngor o ddirywiad cyflym yn y galw am led-ddargludyddion.Fel gweithgynhyrchwyr yn y farchnad derfynol modurol, dywedodd NXP fod prinder rhai cynhyrchion yma o hyd.Mae buddsoddwyr bellach yn poeni am ba mor hir y gall y farchnad derfynol fodurol ddarparu byffer o dan y gostyngiad eang yn y galw.

Ddim yn bell yn ôl, yn ôl ymchwil Grŵp Rhyngwladol Haina, cafodd yr amser dosbarthu sglodion ym mis Hydref ei fyrhau gan 6 diwrnod, sef y gostyngiad mwyaf ers 2016, gan brofi ymhellach bod y galw am sglodion yn gostwng yn gyflym.Fodd bynnag, nododd Hainer hefyd fod amser cyflwyno Texas Instruments, sydd â phortffolio cynnyrch mawr a rhestr cwsmeriaid, wedi'i fyrhau gan 25 diwrnod ym mis Hydref, ac mae ei gyflenwad o rai sglodion modurol yn gyfyngedig o hyd.Gellir gweld, er bod prinder y diwydiant sglodion byd-eang yn cael ei liniaru, mae rhai o'i sglodion modurol yn dal i fod yn brin.

 

Ond nawr, mae Morgan Stanley wedi rhyddhau signal marchnad newydd, a allai ddangos y bydd y prinder craidd a'r cynnydd mewn prisiau amgylchedd sydd wedi plagio'r diwydiant modurol ers amser maith yn cael ei liniaru, a bydd cylch newydd y diwydiant lled-ddargludyddion yn dod i ben. .

—————— Dyfynnwyd o变频器世界 Cyfieithwyd gan EACON gwrthdröydd

logo 衍生


Amser postio: Tachwedd-25-2022