Yn ddiweddar, rhyddhaodd Morgan Stanley Securities yr adroddiad diweddaraf “Asia Pacific Automotive Semiconductor”, gan ddweud bod dau wneuthurwr lled-ddargludyddion mawr, Rexa ac Ansome, wedi cyhoeddi gorchmynion torri, ac yn torri gorchmynion prawf sglodion yn y pedwerydd chwarter.
Yn ôl yr adroddiad, mae'r rhesymau dros y toriad archeb a gyhoeddwyd gan y ffatri fawr fel a ganlyn:
Cynyddodd allbwn 1、TSMC o wafferi lled-ddargludyddion cerbydau yn y trydydd chwarter 82% yn flynyddol, 140% yn uwch na'r hyn cyn yr epidemig;
2 、 Mae gwerthiant gwan cerbydau trydan ar dir mawr Tsieina (sy'n cyfrif am 50% i 60% o'r cerbydau trydan byd-eang) wedi arwain at gyflenwad llawn lled-ddargludyddion cerbydau, ac mae'r duedd o dorri sengl yn dechrau digwydd.
Tynnodd Zhan Jiahong, dadansoddwr o ddiwydiant lled-ddargludyddion Morgan Stanley, sylw, yn ôl yr ymweliad diweddaraf â'r broses ôl-ffowndri o wafferi lled-ddargludyddion, fod rhai lled-ddargludyddion modurol, megis cyflenwyr MCU a CIS, gan gynnwys Rexa Electronics ac Ansomy Semiconductor, ar hyn o bryd yn torri rhai gorchmynion prawf sglodion yn y pedwerydd chwarter, sy'n dangos nad yw sglodion modurol bellach allan o stoc.
Dywedodd Zhan Jiahong, trwy gymharu tuedd refeniw lled-ddargludyddion modurol byd-eang â'r newidiadau mewn allbwn modurol, y gellir canfod, yn y blynyddoedd diwethaf, fod CAGR o refeniw lled-ddargludyddion modurol mor uchel ag 20%, tra mai dim ond 10 yw'r allbwn modurol. %.O'r duedd hon, dylai'r gorgyflenwad o lled-ddargludyddion modurol fod wedi digwydd ar ddiwedd 2020 a dechrau 2021. Fodd bynnag, wedi'i effeithio gan ledaeniad y COVID-19 byd-eang bryd hynny, nid oedd cludiant yn llyfn neu hyd yn oed y cyflenwad wedi'i dorri i ffwrdd, gan arwain at brinder eithafol o sglodion modurol a phrinder parhaus.
Ar hyn o bryd, gan fod effaith cludiant yn lleddfu'n raddol, ynghyd â chynnydd sylweddol TSMC yn allbwn sglodion modurol yn y trydydd chwarter, a gwanhau galw'r farchnad yn Mainland Tsieineaidd, sy'n cyfrif am 50% i 60% o'r byd-eang gwerthiant cerbydau trydan, mae sglodion modurol wedi'u cynhyrchu'n llawn ar hyn o bryd, ac efallai y bydd y broblem prinder sglodion sydd wedi plagio'r diwydiant modurol ers blynyddoedd lawer yn dod i ben.
Fel y gwyddom i gyd, nid yw'r prinder strwythurol o sglodion wedi gwella ers eleni.Mae'r galw am electroneg defnyddwyr yn araf, ac mae'r cyflenwad o sglodion modurol yn brin o'r galw.Mae gwneuthurwyr sglodion modurol mawr fel Texas Instruments, yr Eidal Ffrainc Semiconductor, Infineon a NXP i gyd wedi rhyddhau arwyddion cryf o dwf mewn sglodion modurol.
Mae gan Infineon, y prif wneuthurwr lled-ddargludyddion pŵer modurol, ddisgwyliad ceidwadol o brinder sglodion modurol yn y dyfodol agos.Dywedodd Peter Schiefer, llywydd byd-eang ATV o'i uned fusnes electroneg modurol, fod tuedd archebu ATV yn dal i fod yn gryf, ac mae rhai cynhyrchion yn cael eu gor-archebu.Er enghraifft, oherwydd prinder gallu cynhyrchu CMOS yr OEM, ni all cyflenwad a galw MCU modurol Infineon yn 2023 ddychwelyd i gyflwr cytbwys.Dywedodd Stellantis, y gwneuthurwr ceir byd-eang sydd wedi sicrhau capasiti neilltuedig hirdymor Infineon Power Semiconductor, hefyd ym mis Hydref y disgwylir y bydd y gadwyn gyflenwi lled-ddargludyddion yn parhau i fod yn llawn tensiwn tan ddiwedd y flwyddyn nesaf.
Ar ddechrau mis Tachwedd, dywedodd NXP, gwneuthurwr sglodion modurol mawr, wrth ryddhau ei adroddiad ariannol Q3, oherwydd bod y refeniw o sglodion modurol yn cyfrif am gyfran fawr, roedd NXP yn osgoi'r cyfyng-gyngor o ddirywiad cyflym yn y galw am led-ddargludyddion.Fel gweithgynhyrchwyr yn y farchnad derfynol modurol, dywedodd NXP fod prinder rhai cynhyrchion yma o hyd.Mae buddsoddwyr bellach yn poeni am ba mor hir y gall y farchnad derfynol fodurol ddarparu byffer o dan y gostyngiad eang yn y galw.
Ddim yn bell yn ôl, yn ôl ymchwil Grŵp Rhyngwladol Haina, cafodd yr amser dosbarthu sglodion ym mis Hydref ei fyrhau gan 6 diwrnod, sef y gostyngiad mwyaf ers 2016, gan brofi ymhellach bod y galw am sglodion yn gostwng yn gyflym.Fodd bynnag, nododd Hainer hefyd fod amser cyflwyno Texas Instruments, sydd â phortffolio cynnyrch mawr a rhestr cwsmeriaid, wedi'i fyrhau gan 25 diwrnod ym mis Hydref, ac mae ei gyflenwad o rai sglodion modurol yn gyfyngedig o hyd.Gellir gweld, er bod prinder y diwydiant sglodion byd-eang yn cael ei liniaru, mae rhai o'i sglodion modurol yn dal i fod yn brin.
Ond nawr, mae Morgan Stanley wedi rhyddhau signal marchnad newydd, a allai ddangos y bydd y prinder craidd a'r cynnydd mewn prisiau amgylchedd sydd wedi plagio'r diwydiant modurol ers amser maith yn cael ei liniaru, a bydd cylch newydd y diwydiant lled-ddargludyddion yn dod i ben. .
—————— Dyfynnwyd o变频器世界 Cyfieithwyd gan EACON gwrthdröydd
Amser postio: Tachwedd-25-2022